SERVICE 事業内容

家計の見直しをはじめ、以下のライフプランの作成を行っています。用途に合わせたサポートを行いますので、まずは一度ご相談ください。

【サービス内容】
・ライフスタイル表の作成
・ライフプラン診断
・家計の見直し
・教育資金の計画
・老後資金の計画など

お客様にぴったりの保険を見直すお手伝いをいたします。法人のお客様向けに、損害保険のご案内も可能です。取り扱っている保険会社も豊富なので、安心してお任せください。

【サービス内容】
・新規加入のご案内
・加入中の保険の分析など
※代理店に所属しており、生命保険は30社・損害保険は16社のご紹介が可能です。

初心者向けの運用戦略から、運用中の方向けのご提案まで、きちんとアドバイスいたします。運用のノウハウについても、質問があればいつでもご相談ください。

【サービス内容】
・NISAの銘柄アドバイス
・初心者向けの運用戦略
・運用中の方向けの債権提案
※IFAとして、SBI証券の代理店に所属しています

住宅ローンの返済について、お困りの方はいませんか？当社が住宅ローンの融資・借り換えなど、多方面からサポートいたします。

【サービス内容】
・新規の住宅ローンの融資
・住宅ローンの借り換えなど
※ネットバンキングを含む多数の銀行から選択が可能です

相続などにおける各種対策のご相談をはじめ、専門家の紹介も可能です。「親族から土地を譲り受けて困っている」という方は、お気軽にご連絡ください。

【サービス内容】
・相続対策の相談
・専門家の紹介など